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ARIAD Active Allocation Strategie

Die Zukunft ist nicht vorhersehbar - aber wir sind darauf vorbereitet.

1. Einleitung
Kurzgesagt
Asset-Klasse Aktien-Indizes: EuroStoxx50, S&P500, Nikkei225
Anlage-Ziel Mindestrendite, Aktien-Hausse-Partizipation und Kapitalerhalt verbinden
Anlage-Idee Investitionsgradsteuerung in internationalen Aktienmärkten auf Indexbasis
Umsetzung Börsennotierte Long/Short Index-Futures und -Optionen
Besonderheit Duale Benchmark (6M-Euribor+400BP oder 25% EuroStoxx50)

Die ARIAD Active Allocation Strategie

Die anhaltend niedrigen Leitzinsen haben dazu geführt, dass risikolose und risikoarme Investitionen zunehmend unattraktiv geworden sind. Insbesondere der Wegfall des Rentenmarktes hat sowohl private als auch professionelle Anleger in eine scheinbar ausweglose Bredouille gebracht:

"Auf der Suche nach laufender Rendite sind Anleger gezwungen,
ein essenzielles Bedürfnis zu riskieren: Kapitalerhalt."


Positive Rendite in allen Marktlagen

Mit der ARIAD Active Allocation Strategie möchten wir Investoren eine überzeugende Alternative bieten. Die Strategie hat durch den Einsatz von Aktien-Index-Quotensteuerung seit 2008 durchweg bewiesen:

"Kapitalerhalt, eine attraktive jährliche Rendite und eine angemessene Partizipation an Hausse-Phasen müssen sich nicht gegenseitig ausschließen!"


Aktuelle Pressemeldungen zur Strategie

Überzeugender Trackrecord seit 2008

2. Performance

Attraktive Rendite bei geringer Volatilität

Besonders positiv für Anleger und einzigartig ist die duale Benchmark - zwei Management-Ziele sorgen dafür, dass das Portfolio-Management stets vollen Einsatz zeigt:

Absolute-Return Ziel (6M-EURIBOR + 400 BP)
Relatives Performance-Ziel (25% EuroStoxx50 TR)

Die Strategie wird seit November 2008 in Spezialmandaten und seit dem 01.02.16 in Publikumsfonds umgesetzt.
Wir passen bei Spezialmandaten die Zielvolatilität an die Anforderungen unserer Kunden an.

Seit Auflegung der Strategie in November 2008 konnte diese über den gesamten Zeitraum nicht nur die duale Benchmark meist souverän schlagen, sondern sogar 100% EuroStoxx50 (TR) deutlich outperformen.

Besonders in den schwierigen Aktienjahren 2011 und 2015 (gelbe Markierungen) konnte die Strategie beweisen, dass durch effiziente Aktien-Index-Quotensteuerung Verluste signifikant begrenzt werden können: Verlustvermeidung ist eine Performance-Quelle! Die stabile Renditeentwicklung sorgt zudem für mehr Planungssicherheit und deutlich weniger Stress beim Anleger.

Stand: 31.12.18 Rendite Volatilität Mod. Sharpe Ratio
Lfd. Jahr -5,71%
6 Monate -3,80%
1 Jahr -5,71% 3,18% -
3 Jahre (p.a.) 2,03% 4,12% 0,49
5 Jahre (p.a.) 3,85% 4,12% 0,94
Seit Start (Nov.2008, p.a.) 7,94% 8,60% 0,92

Zielerreichung der dualen Benchmark

Seit 2008 konnte die ARIAD Active Allocation Strategie sowohl das absolute als auch das relative Performance-Ziel in fast jedem Geschäftsjahr erreichen und in den meisten Jahren sogar deutlich übertreffen.

Das Investment-Konzept

3. Anlage-Idee

Eine alternative Performancequelle schaffen

Durch Aktien-Index-Quotensteuerung versucht die ARIAD Active Allocation Strategie das größte Performance-Potenzial abzuschöpfen: Die zumindest teilweise Vermeidung von Verlusten bzw. die Begrenzung dieser, sowie in Seitwärtsphasen durch Stillhaltergeschäfte Prämien zu vereinnahmen.




Durch den Einsatz hochliquider börsennotierter Aktienderivate nutzt die Strategie alle Marktphasen aus. Egal ob die Märkte steigen, fallen (ca. 20% der Zeit) oder sich seitwärts bewegen (ca. 80% der Zeit): Die ARIAD Active Allocation Strategie kann durch Aktien-Index-Quotensteuerung davon profitieren.





Die Strategie-Historie zeigt: Die überzeugenden Performance-Ergebnisse konnten mit einer sehr geringen durchschnittlichen Aktienquote erzielt werden - unsere Anleger waren dadurch über Jahre hinweg einem geringeren Risiko in der Asset-Klasse Aktien ausgesetzt.



Risikoaverses Management in der Assetklasse Aktien

  • Keine Beimischung weiterer Assetklassen
  • Keine Aktienselektion
  • Minimale Liquiditätsrisiken (börsennotierte Derivate)
  • Minimale Währungsrisiken
  • Keine Emittentenrisiken
  • Anpassungsfähiges Risikomanagement

Der Investment-Prozess im Detail

4. Der Prozess

Regelbasierter Investment-Prozess

Die Entscheidung über eine Anpassung der Aktienquote erfolgt maßgeblich über eine intensive Makroanalyse der Märkte anhand eines festen Scoring-Modells, das sich seit 2008 bewährt hat. Weiterhin erfolgt durch das regelbasierte Risikomanagment eine schrittweise Erhöhung/Verringerung des Risiko-Budgets anhand der aktuellen Strategie-Performance.

Der Entscheidungsprozess wird äußerst diszipliniert von einem versiertem Team umgesetzt, in dem jeder über mehr als 30 Jahre professionelle Investment-Erfahrung vorweisen kann.



Anpassungsfähiges Risikomanagement

Die Höhe der Aktienquote ist unter anderem abhängig von dem verfügbaren Risiko-Budget, welches durch die jeweils aktuelle Strategie-Performance beeinflusst wird. Dadurch wird sichergestellt, dass das Portfolio-Management keine zu riskanten Positionen eingeht, die das jährliche Absolute-Return-Ziel gefährden könnten.

Videos und Unterlagen

5. Videos


Die Strategie als Publikumsfonds: Zum ARIAD Active Allocation I Fonds

Chancen und Risiken

Chancen

  • Langfristig ist der Vermögensaufbau mit Aktien jeder anderen Geldanlage überlegen. Aktienanlagen sollten daher in keinem langfristigen Depot fehlen.
  • Durch Aktien-Index-Quotensteuerung soll angemessen nach aktuell eingeschätztem Risiko-Rendite-Verhältnis investiert werden, um vom Management erwartete Markt-Risiken durch Anpassung der Aktien-Index-Quote zu umgehen.
  • Der Einsatz börsennotierter, hochliquider Aktien-Futures und -Optionen ermöglicht dabei, potenziell von allen Marktlagen zu profitieren: steigende, fallende und seitwärtsverlaufende Marktphasen.
  • Die angestrebte jährliche Mindestrendite (3M-EURIBOR+400BP, mindestens 4%) soll für eine Planbarkeit beim Anleger sorgen.

Risiken

  • Aktienrisiko: Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen.
  • Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko verbunden, dass sich das Marktzinsniveau während der Haltezeit der Papiere verändert.
  • Kapitalmarktrisiko: Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die von der allg. Lage der Weltwirtschaft sowie wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.
  • Währungsrisiko: Vermögenswerte des Fonds können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Fondsvermögens.
  • Adressenausfallrisiko: Durch den Ausfall eines Ausstellers oder eines Vertragspartners, gegen den der Fonds Ansprüche hat, können für den Fonds Verluste entstehen.
  • Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papieren anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden.
  • Derivaterisiko: Der Fonds setzt Derivate sowohl zu Investitions als auch zu Absicherungszwecken ein. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
6. Unterlagen


Unterlagen


Monatliches Reporting (Stand: 31.12.18)


Informations-Materialien

7. Newsletter


+++ Newsletter-Anmeldung +++

Sie möchten sich gerne für den monatlichen Newsletter anmelden, um über unsere Strategien informiert zu bleiben?

Beachten Sie bitte auch unsere Datenschutzbestimmung.


8. Webinar

+++ Webinar zur Strategie +++

Sie wünschen sich eine Online-Präsentation samt Fragerunde, um mehr über die ARIAD Active Allocation Strategie zu erfahren?

Dann schreiben Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Webinar ARIAD Active Allocation" an info@ariad.de




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